Atuamos em operações no mercado de capitais brasileiro e internacional, com foco em estruturação de ofertas, adequação regulatória e relacionamento com emissores, investidores e intermediários.
Como atuamos
Cobrimos o ciclo completo — da preparação da companhia à prestação contínua de serviços como emissor listado. Nosso trabalho combina rigor regulatório a leitura de mercado.
- IPOs e ofertas subsequentes (follow-ons) de ações
- Emissões de debêntures, notas comerciais e operações de securitização
- Ofertas com esforços restritos (Resolução CVM 160)
- Obrigações de companhia aberta e relações com a CVM
- Governança de emissores listados e estruturação de comitês estatutários
- Ofertas públicas de aquisição (OPAs) e cancelamento de registro
Para quem
Companhias abertas e fechadas em processo de acesso ao mercado, emissores recorrentes, coordenadores e investidores institucionais.